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2011.9.3 国内外重要新闻/资讯 (2011-09-03 22:03:34)
标签： 国内外新闻 国内外资讯 财经 分类： 新闻分析
1、华尔街日报 美国8月非农就业人数持平 失业率9.1% 美国劳工部(Labor Department)周五公布，8月份美国非农就业人数持平，为2010年9月份出现小幅下降以来的最差表现，主要是由于政府部门继续裁员。当月私营部门就业人数仅增加17,000人。 8月份失业率持平于9.1%。约有1,400万美国求职者未能找到工作。 接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的经济学家此前预计，8月份非农就业人数将增加80,000人，失业率则持平。 政府报告显示，前两个月的新增就业人数总计被向下修正了58,000人，7月份新增就业人数为85,000人，而6月份仅增加20,000人。 几个主要产业就业疲软，其中包括电信业在内的信息行业就业人数减少48,000人。 8月份制造业就业人数减少3,000人，建筑行业就业人数减少5,000人。住房市场仍严重拖累经济增长。零售行业就业人数减少近8,000人。 与此同时，政府部门的就业人数连续第十个月下降，当月减少17,000人。 报告显示，8月份美国42.9%的失业人口，即600万人已经失业六个月以上。 报告显示，8月份所有行业工人平均小时工资下降0.03美元，至23.09美元。
美国就业数据很不好，结合伯南克之前的言论，下一步美国将更有可能推出一些促就业的财政政策。
2、市场预计美联储9月将采取扭曲操作 政府数据显示，上个月美国经济未能创造出新的就业岗位，这一数据增强了市场有关美联储将在本月晚些时候推出一项计划来推低长期借贷利率，从而向美国经济注入更多资金的猜测。市场猜测，美联储很可能会采取所谓的“扭曲操作”(Operation Twist)，也就是出售资产负债表中持有的较短期的美国国债，同时买入较长期的美国国债。 美国国债市场的定价表明，在就业报告公布以后，市场对美联储推出上述举措可能性的预期有所增强，原因是30年期国债的价格大幅上涨。一些分析师认为，即使没有令人失望的就业数据，美联储此举也本来就是无可避免的。瑞士信贷集团(CSGN)驻纽约的利率策略师伊拉-杰西(Ira Jersey)称：“我们原本以为，美联储会在8月份采取这种措施。” 高盛集团首席美国经济学家詹-哈祖斯(Jan
Hatzius)在客户报告中称：“在今天弱于预期的就业报告公布以后，我们现在预计，联邦公开市场委员会(FOMC)将在9月20日和21日的货币政策制定会议上宣布延长其资产负债表中债券资产组合的平均到期时间。”
伯南克在美国经济就业数据如此差的情况下，什么都不做是不太可能，可是推出QE3又会有通胀压力，而通胀高企又是恶化经济，因此市场预期伯南克届时将会延长资产负债表中债券组合的期限。此外还有可能降低超额存款准备金利率。
3、格罗斯称其看好长期债券 格罗斯在今天接受采访时称：“我们看好长期债券，具体是指5年期以上的债券。”他表示：“我们将坚持对5年期到10年期债券的投资，并认为从9月份政策变动方面而言，这将是美联储重点关注的问题。” 据今天公布的政府报告显示，8月份美国非农就业人数的增幅与上个月持平，从而对市场有关美联储理事本-伯南克(Ben
Bernanke)将倾向于采取第三轮“定量宽松”政策的想法形成了支持。格罗斯指出，美联储很可能会通过买入5年期和10年期美国国债的方式来延长所持债券资产组合的期限，同时减持短期债券，也就是所谓的“扭曲操作”。在20世纪60年代，美联储曾进行过类似的操作。
4、欧元区7月份工业生产者价格指数环比上升0.5% 数据显示，当月欧元区能源行业生产者价格指数环比增长１．５％，除能源以外的其他工业部门生产者价格指数环比上升０．１％。其中，非耐用消费品价格指数环比增幅为０．２％，资本货物价格指数环比下降０．１％，耐用消费品价格指数维持不变。 数据还显示，当月欧盟２７国工业生产者价格指数环比上升０．４％，同比上升７．０％。
生产者价格指数又称批发价格指数，是衡量通货膨胀的重要指标之一。根据欧盟统计局的初步数据，今年７月份，欧元区通货膨胀率按年率计算为２．５％，与６月相比下降了０．２个百分点，但仍高于欧洲中央银行为维持物价稳定所设定的２％的警戒线。
5、德国央行行长称欧元区应实现真正财政联盟 魏德曼说，解决欧债危机应溯本求源、从根本上彻底解决问题，合理的选择就是实现真正意义上的政府财政联盟，合理收缩欧元区17个成员国制定各自财政政策的权限；如果不能实施这一方案，就必须对违反财政政策的欧元区国家制定更加严厉的制裁办法。 他同时表示，欧洲中央银行出资购买债务国家债券的行为逾越了央行进行宏观调控应履行职责的范围，“履行货币政策与财政政策所承担的不同职责之间的界限好像越来越模糊了。长远来看，这样只会削弱人们对中央银行本应该具有的信心。” 欧洲央行行长特里谢8月29日在欧洲议会经济与货币事务委员会举行的听证会上为欧洲央行在二级市场购买国债的行为进行辩护。他说，欧洲央行在二级市场购买国债只是在市场部分出现失灵时才采取的行动，“这不会影响到(欧洲央行)的货币政策姿态，为了不使这一行动影响到市场的流动性，我们又将注入的流动性抽了出来。” 欧洲央行近日购买期限在10年期及以下的西班牙和意大利国债。自从去年5月启动国债购买计划以来，欧洲央行购买欧元区重债国国债金额累计达1155亿欧元(约合1629亿美元)。
6、上海证券报 经济前景恶化业界呼吁欧洲央行掉头降息 据外媒报道，近期，作为欧洲央行“影子委员会”成员的多位经济学家都呼吁，欧洲央行应当逆转今年以来的加息势头，以避免欧元区经济陷入衰退。该委员会由15位经济学家和基金经理组成，该机构密切关注经济发展态势和货币政策状况，并每月向决策者提出建议。 欧洲央行不是没有过逆转利率方向的先例。2008年7月，该行上调了利率，但不久，随着雷曼兄弟的倒闭引发了全球范围的经济衰退，该行又被迫将利率降至历史最低水平。 述经济学家表示，欧洲制造业萎缩以及企业和消费者信心的下降表明，二季度经济增速大幅下滑的势头有可能继续延续至三季度。今年迄今，欧洲央行已经两次加息，将基准利率从1%提高到了1.5%。 现阶段，由于欧洲仍挣扎于主权债务危机泥沼，而美国经济又遭遇高达9%以上的失业率的困扰，全球经济再次陷入衰退的风险已大大增加。随着各国政府为控制预算赤字而削减开支，欧元区17国二季度经济增幅从一季度的0.8%急剧下滑至0.2%。 作为欧元区最大的经济体，德国的经济几陷于停滞。周四发布的欧元区采购经理人调查结果显示，欧元区制造业8月份出现了两年以来的首次萎缩。
巴克莱资本首席欧洲经济学家卡劳表示，他建议欧洲央行应将利率下调50个基点，以降低经济马上重陷现衰退的风险。“经济恶化的势头已明显加快，警示欧洲央行应立即结束加息。” 摩根士丹利首席欧洲经济学家巴特兹说，她已下调欧元区明年经济增幅预期至0.5%，以反映制造业活动的明显减速。 来自汤森路透的最新调查显示，多数业内分析师认为，由于经济大环境不佳，欧洲央行可能会维持利率不变至少到明年第四季度。与三周前的看法相比，业界对于央行维持利率不变的时间的预期足足延长了一年。 不过，并没有太多人认为，欧洲央行会马上掉头降息。本次调查的预估中值显示，欧洲央行下一次行动会改变利率调整方向并降息的可能性只有23%。
7、紧缩方案出尔反尔 意大利也不省心 8月29日，贝卢斯科尼又宣布彻底调整455亿欧元的紧缩方案，放弃了对收入最高者征税，并降低了地方政府的节支幅度，以安抚反对部分节支措施的主要盟友“北方联盟”。 对于意大利方面的出尔反尔，欧洲央行表示了极度关注。
8、分析称瑞士央行或需买入欧元以压低瑞郎汇率
经济学家和外汇策略师称，虽然到目前为止瑞士央行还没有买入欧元来压低瑞士法郎的汇率，但该行很快就可能没有其他选择，必须对外汇市场加以干预。德国商业银行(CBK)策略师You-Na
Park对此指出：“如果瑞士法郎达到与欧元持平的高度，那么瑞士央行将会发射其‘核武器’，开始干预外汇市场。瑞士法郎的当前汇率水平确实对该国经济造成了损害。”
说瑞士央行要买入欧元以压低汇率，我认为瑞士央行还不至于水平这么菜。
9、路透：出售黄金无法解决欧洲债务问题 在黄金价格升至接近每盎司2000美元历史高位时，该问题引发了欧洲其它地区的关切。德国资深议员、德国总理默克尔所属政党基督教民主党副党魁福克斯(Michael Fuchs)本月早期曾表示，意大利应出售黄金储备以免继续借债。 德国政治家舍弗勒(Frank Schaeffler)也于5月向媒体表示，葡萄牙应出售资产，“在让别人的钱承担风险前，葡萄牙应首先卖掉自己的家族珠宝，尤其是黄金储备。” 但这些要求忽视了一个事实，即这些黄金不是欧猪五国政府的财产。世界黄金委员会(World Gold Council)政府事务主管登普斯特(Natalie Dempster)表示，“各国的外汇储备是由央行而非政府持有和管理的。外汇储备是有其特别作用的：保护本国货币、偿付外债和为进口商品买单。” 登普斯特称，“在历史上，我们看到这曾经发生过很多次，即政府在大选前出台异常宽松的货币政策以促进经济增长。这就是为什么发达国家央行保持独立性非常重要的一个原因。” 两年前，意大利政府曾建议向黄金储备增值部分进行征税，但欧洲央行(European Central Bank)在2009年7月给出的法律意见阻止了这一计划。
欧洲央行称，该举动将与各国央行不得为政府机构融资的规定相抵触，存在有损意大利央行独立性的风险，并将削弱该国的金融体系。 如果葡萄牙出售全部382.5吨黄金，将获现金149亿欧元，不到近期推出的欧洲纾困金额的五分之一。意大利是欧猪五国中最大的黄金持有国，也是世界第四大黄金持有国，持有黄金2450吨，以目前黄金价格计算约价值950亿欧元。 但出售如此规模的黄金或将造成金价大幅下跌，并将进一步有损各届意大利解决财政问题能力的信心。
贵金属咨询机构GFMS执行总裁Klapwijk表示，“让我感到非常吃惊的是，他们中的一些人居然没有严肃对待黄金的创造性应用，如推出以黄金做担保的欧元区债券，这或是一个降低举债成本的可行途径。……但不得不提到的是，举债规模如此之大，也许除了黄金外还有其它办法。使用黄金或将是杯水车薪。”
10、渣打银行：巴西央行需再降息100个基点 渣打指出，该行模型显示，巴西需采取更快更迅速的行动，这凸显全球经济增长所面临的下行风险，以及可能对巴西国内需求造成的潜在影响，为抵消这些风险，需进一步降息100个基点。 巴西央行突然改变加息轨道，在8月31日意外宣布降息50个基点至12%。巴西央行称，为了控制超过目标的通胀率，巴西央行2011年已经5次加息，最后一次加息是在7月份。
巴西央行在声明中表示，增长放缓已经取代通胀，成为巴西的主要担忧。发达国家放缓速度加快的问题已经开始在巴西显现。
11、若失业人数增加 澳洲联储需要降息 因此，余下的与矿产有关的20%的经济，将以每年15%的速度增长，但整体经济增长率为1%，许多行业了萎缩。澳大利亚从来没有出现过矿产与非矿产行业如此大的增速差距。 但快速增长的矿产行业对工人需求有限，而作为工作机会主要提供方的非矿产类行业，却遭高利率的打压。 除矿产以外的大部分经济以每年1%的速度增长，在劳动力以每年1%-1.5%的速度增加的情况下，这意味着失业人数上升。 澳大利亚财政部声称，占整个经济20%的资源相关行业，创造了80%的经济产出。而澳洲联储则表示，矿产行业占整个经济的比重为15%，2/3的经济产出将来源于此。 政府与央行在公开场合表达不同的观点是不太寻常的。但澳大利亚财政部是对的，因为，因为采矿服务业比澳洲联储想象的更为重要。货币政策对非采矿业施加了太多的限制。 鉴于矿产投资蓬勃发展，澳洲联储对通货膨胀加快的担心是正确的。 但是，如果澳洲联储货币政策过于紧缩，受到高汇率冲击的矿产及相关行业中的就业将下降，而澳洲国内服务业所创造的就业机会不足以吸收这些失业者。 而失业人数的上升会使得通货膨胀成为一个问题的可能性大大降低。 澳大利亚国内已经开始呼吁限制矿产行业的增长，并保护那些正在下降的行业。制造业是目前澳大利亚经济中领头羊，澳大利亚的制造业并没有消亡。 澳大利亚的制造业正从没有价格竞争优势的产业推出，并进入专业制造领域。 澳大利亚有许多快速扩大的矿产服务公司制造炸药、铁路设备、钻井河北、专业钢铁产品和采矿设备。 这些公司是澳大利亚制造业的希望，也不需要政府提供资助。 由于全球经济的不确定性，澳洲联储目前打算维持利率，但是如果失业人数开始上升，通货膨胀受制，利率将在明年下降。
12、加拿大央行周四向金融市场注入更多流动性 加拿大央行官方网站的数据显示，该行通过特别购买和再出售协议(SPRA)，将资金注入额从早些时候的5.55亿加元增加至9.45亿加元。 SPRA协议属于1天期回购协议，央行当日从一级交易商手中回购政府债券，第二日再将债券出售。在金融危机期间，央行曾经常使用这一操作方式，甚至在一天之内多次进行操作，以压低隔夜利率。 加拿大央行发言人Jeremy Harrison表示，该操作是针对隔夜利率目标的常规操作。目前加拿大银行业的隔夜利率为1.00%。 加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)固定收益和货币市场研究部主管Mark
Chandler表示，月底结算需求、长周末和周五交易时间缩短均在一定程度上造成了流动性趋紧。
加拿大也出现了小规模流动性紧张。
13、世华财讯 新兴市场或现降息潮 投资者备战撤资 据道琼斯通讯社9月2日报道，巴西央行1日率先行动意外降息50个基点至12%，此举令市场意外，考虑到近几个月来各大央行一直在轮番加息，若这种预期得以实现，那就意味着新兴市场各国的货币政策走向将陡然转变，加上新兴市场面临经济放缓的前景，部分投资者已经做好准备迎接此波浪潮，已开始从新兴市场货币撤资，而在年初这些货币曾受到狂热追捧。 Fischer Francis Trees & Watts的投资组合经理Karen Chen表示，他们目前所持有的新兴市场货币风险头寸的确很少。她表示，新兴经济体央行的政策立场都非常温和，经济环境也在转弱。由于担心发达国家经济放缓可能产生的影响，同时巴西近期采取的抑制雷亚尔升值的措施也引起市场警觉，Chen的团队在巴西降息前并未持有雷亚尔头寸。 巴西降息后，其他央行也已各自表达了对全球经济放缓的关切。墨西哥央行在8月末决定按兵不动，但暗示，一旦国内或全球经济形势导致货币环境趋紧，可能会考虑采取降息措施。 对冲基金集团NWI Management的负责人Hari Hariharan表示，墨西哥降息的可能性很大。但也表示，即使放松政策，投资者可能尚有机会。建议在降息前快速进入一些新兴经济体的债券市场以待获利机会。野村证券公司近期估计，若美国经济数据严重恶化，则墨西哥年底前降息的可能性会增加逾50%。Renaissance Capital的经济学家Charles Robertson预计，巴西还会进一步降息，俄罗斯可能也具备大幅降息的条件。 但在全球经济放缓的背景下，也不是所有的新兴市场都可能会降息。市场预计中国将维持利率不变，甚至在年底前再次加息也不无可能。不过，美联储的动向将是投资者关注的重点，一旦Fed推出QE3，美元肯定会下跌，届时将有更多资金流向新兴市场，新兴货币将再次升值。但目前尚不明朗，在这种形势之下，Chen认为，对新兴市场的货币而言，不论看多还是看空，眼下都没有太大的风险回报。
14、世华财讯 希腊若违约 意大利亦将卷入危机风暴 据媒体周四(9月1日)报道称，希腊国会预算办公室8月31日称，希腊的债务情况正朝着失控的方向发展，年内预算赤字目标难实现。 希腊国会预算办公室报告称，债务水平继续激增，原始赤字居高不下，加之经济衰退加剧，希腊债务状况随之极度恶化，且已达到失控程度。所以目前为止，希腊危机不但未能够解决，反而越来越严重，甚至有传言希腊可能推出欧元区的可能性。 有报道称，希腊政府已经聘请一家法律顾问公司，为希腊退出欧元区做准备。与此同时，希腊国会下属的一个独立专家委员会表示，希腊债务已经超出可控制范围，政府政策无法起到恢复健康财政状况的作用，这使得希腊政府当前与国际货币基金组织(IMF)检查官员之间的贷款谈判变得复杂起来。 因此这样令欧元区面临更多的挑战，一旦退出，那么为其提供援助的银行的资金将无法收回，那么对于目前已经缺乏资金的银行来说无疑是沉重的打击。 虽然市场认为最近德国内阁批准了欧洲金融稳定基金(EFSF)扩大的草案，但是仍需要德国议会审核并表决通过，而且反对的声浪不绝于耳，因此该法案能否落实尚具有很大的不确定性。即使最终通过了EFSF的扩大法案，也很难论断其对解决欧元区主权债务危机的作用，更大的可能是没有任何实质帮助。 同时，美联储前主席格林斯潘日前表示：“欧元正在崩溃，这一崩溃的进程正令欧洲银行体系面临非常大的困难。”金融大鳄索罗斯近日在接受法国财经杂志访问时也表示，欧元崩溃可能会引发全球金融危机，造成新的大萧条。而此前，“股神”巴菲特发出过同样的警告。 尽管已经拨出两轮纾困资金，希腊依然无力抬升经济。而意大利同样令市场避险情绪雪上加霜。作为欧元区第三大经济体的意大利面临融资压力，尽管周二拍卖的国债成本有所下降，但需求并不乐观。意大利央行发出警告称，债务销售不够乐观，使得政府削减债务遭遇风险，这有可能会将意大利拖回债务危机的风暴中心。 因为对于意大利而言，目前GDP占公共财政支出的120%，仅次于希腊，成为债务最为严重的国家之一，同时债务赤字高达1.9万亿欧元。加上最近公布的意大利经济增长和失业率都令人失望。 同时IMF下调了对今明两年意大利经济增长的预期，分别从6月份预测的1%下调至0.8%，以及1.3%下调至0.7%。
还有就是意大利也是希腊、爱尔兰、葡萄牙等国家债务的债权国，持有很大一部分这些国家的债券，一旦这些国家违约，那么这样他们将无法收回借出去的资金，这样对于已经债务严重的意大利来说，无疑是沉重的打击。
15、华尔街日报 日本首相野田佳彦要求内阁大臣制定应对强势日圆的举措 日本政府公布的声明显示，野田佳彦表示，日本需要开始根据市场动向考虑应对强势日圆的举措。他还表示，日本民众以及企业界对日本经济前景的担忧正在加剧。 声明称，野田佳彦周一建议在前任内阁汇集的一系列建议基础上制定政策举措。 野田佳彦同时表示，任何需要增加支出的日圆应对措施都必须等到第三轮追加预算。
16、土耳其与以色列外交关系降格 中止一切军事协议 达武特奥卢谴责以色列辜负了土耳其试图将两国关系正常化的努力，并强调以色列方面的反应导致了目前的紧张局势。他说：“是以色列付出代价的时候了”。 达武特奥卢还列举了土耳其在航海自由等方面即将对以色列采取的一系列措施。土方还将就以色列封锁加沙事件提交国际法庭，因为土耳其不认可以色列的做法。 2010年5月31日，以色列海军突袭试图驶入加沙沿海地带的土耳其国际人道主义救援船只“蓝色马尔马拉”号，8名土耳其公民和一名美籍土耳其人死亡，从而两国关系趋于紧张。 另据报道，联合国定于2日发布调查报告，批评以色列去年袭击援助船队过度使用武力，但认为以方有权阻截船队。 美国《纽约时报》网站1日援引所获联合国报告报道，以色列军方为阻止武器非法流入加沙地带，有权拦截前往加沙的船只。 报告批评以色列特种部队滥用武力。报告说，以色列军方扣留援助船后，粗暴对待船员。 这份105页报告同时批评援助船采取危险行动，试图突破封锁，部分成员激烈对抗登船的以色列特种部队成员。
17、蒙古正研究将人民币纳入外汇储备的可能性 但Javkhlan说,人民币要成为主要的全球货币,还有很长的一段路要走,未来数年美元的主导地位不会动摇. 人民币尚不能自由兑换,但马来西亚、韩国、柬埔寨、白俄罗斯、俄罗斯和菲律宾等国已经将人民币作为其外汇储备的一部分. 中国正努力提高人民币在跨境贸易和投资中的使用,让人民币在国际上起到更大的作用. 中国人民银行与蒙古国中央银行2011年5月签署了金额为50亿元人民币的双边本币互换协议,这是中国自2008年底以来签署的第11个货币互换协议.
18、华尔街日报 温家宝：对欧洲和欧元有信心 中央电视台报道称，温家宝是在和欧盟委员会(European Commission)巴罗佐(Jose Manuel Barroso)通电话时作出上述表示的。 温家宝还表示，中国希望欧洲确保中国在欧投资的安全。
19、欧盟对叙利亚实施石油禁运 欧盟对叙利亚石油禁运的具体制裁措施包括禁止从叙利亚购买、进口和运输原油和其他石油产品，同时禁止对叙利亚石油出口提供有关金融和保险服务。考虑到部分欧洲公司与叙利亚签署石油进口合约，石油禁运制裁将从11月15日起生效。
分析认为，由于叙利亚约95%的石油出口销售到欧洲市场，欧盟对该国实施石油禁运，将给叙利亚当局造成巨大的压力。
石油禁运，支持反对派，跟对付利比亚如出一辙啊。
20、多家机构预计8月CPI不超6% 加息已无必要 机构认为，8月通胀回落主要有赖于食品价格的走稳。根据申万债券合成的综合食品价格指数，8月中旬旬环比为0.4%(上旬旬环比为0%)，假设8月下旬各类主要食品价格维持与8月中旬一致的水平，则8月份各类食品价格平均水平与7月份平均水平相比，月环比为-0.14%，即便考虑到8月份下旬各类食品价格可能出现季节性上涨因素，申万也认为8月份食品价格环比转正的概率非常有限。 而统计局和商务部高频数据显示，8 月食品价格较7 月略有回落，其中水果和蔬菜的下跌是主要贡献，而猪价近期急跌后企稳。安信证券根据统计局最新公布的50个城市主要食品价格的高频数据测算，8月份的CPI食品环比进入了负值区间。同时，就2001年至今的历史情况来看，8月份的CPI非食品环比也为负值。 国泰君安也指出，商务部生产资料价格结束连续五周的环比上涨，港口期货价格继续维持低位，因此生产资料涨价压力同样不大。据此判断，7月物价已经达到年内峰值。 四大机构中，中金、申万、国泰君安预测的8月CPI同比增幅均为6%，而安信证券则认为有低于预期的可能，预测值为5.9%。 基于通胀大幅回落的判断，机构普遍认为加息已无必要。
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